Fodelia Oyj
Yhtiötiedote 20.11.2019 kello 18:00
Fodelia Oyj:n listautumisanti toteutui onnistuneesti ja yli 3 600 sijoittajaa merkitsi yhtiön osakkeita – kaupankäynti alkaa arviolta 26.11.2019
EI
JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN,
KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN
TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Fodelia Oyj:n (”Fodelia” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt
Yhtiön listautumisannin (”Listautumisanti”) toteuttamisesta. Listautumisanti
toteutui onnistuneesti ja Listautumisanti ylimerkittiin monikertaisesti.
Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First
North Growth Market Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 26.11.2019.
Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000400262 ja kaupankäyntitunnus FODELIA.
Listautumisannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 1 465 925 Yhtiön osaketta
osakeantina ja osakemyyntinä. Yhtiö tarjosi antiosakkeina merkittäväksi enintään
1 050 000 Yhtiön uutta osaketta. Lisäksi tietyt osakkeenomistajat tarjosivat
myyntiosakkeina ostettavaksi yhteensä enintään 415 925 Yhtiön olemassa olevaa osaketta.
Listautumisanti koostui (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja
yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) instituutioannista
institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”) ja (iii)
henkilöstöannista Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille
sekä Yhtiön ja tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille (”Henkilöstöanti”).
Listautumisanti merkittiin kokonaisuudessaan 5,2-kertaisesti.
Listautumisannin ehtojen mukaisiin alustaviin osakemääriin suhteutettuna Yleisöanti
merkittiin 10,8-kertaisesti, Instituutioanti 3,4-kertaisesti ja Henkilöstöanti 1,3-kertaisesti.
Yhtiön hallitus päätti allokoida Yleisöantiin osallistuville 380 000
Yhtiön osaketta, Instituutioantiin osallistuville 1 015 925 Yhtiön
osaketta ja Henkilöstöantiin osallistuville 70 000 Yhtiön osaketta.
Yhtiön hallitus hyväksyi Yleisöannissa tehdyt merkintäsitoumukset
kokonaan 50 osakkeeseen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin
noin 5,1 prosenttisesti. Henkilöstöannissa tehdyt merkintäsitoumukset
hyväksyttiin kokonaan 100 osakkeeseen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät
hyväksyttiin noin 76,1 prosenttisesti. Instituutioannissa ankkurisijoittajina
merkintäsitoumukset antoivat Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake,
Callardo Capital Oy, Winduo Oy, Takoa Invest Oy ja Eino Hintsala. Yhtiön
hallitus hyväksyi ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset Listautumisannin
ehtojen mukaisesti 80 prosenttisesti.
Yhtiö saa Listautumisannista noin 4,5 miljoonan euron bruttovarat ja
myyjäosakkaat saavat noin 1,8 miljoonan euron bruttovarat. Listautumisannissa
tarjotut uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 25.11.2019, jonka
jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 7 051 780 osakkeeseen.
Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen yli 3 600
osakkeenomistajaan.
Fodelian toimitusjohtaja Mikko Tahkola kommentoi:
”Olemme iloisia, että Listautumisantimme on herättänyt runsaasti
mielenkiintoa. Olemme saaneet mukaan Fodeliaan lisää työntekijäomistusta ja
suuren joukon suomalaisia yksityissijoittajia sekä merkittäviä
ankkurisijoittajia edistämään kanssamme kotimaista ruoantuotantoa ja tukemaan
kasvustrategiamme toteuttamista. Tavoitteenamme on jatkaa vahvaa, kannattavaa kasvuamme
ja kasvattaa omistaja-arvoa liiketoimintaa laajentamalla ja kansainvälistämällä
sekä uusilla, innovatiivisilla tuotteilla. Lämpimät kiitokset luottamuksesta
kaikille uusille osakkeenomistajillemme.”
Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen
vahvistusilmoitus arviolta tänään 20.11.2019. Instituutioantiin osallistuneita
sijoittajia ohjeistetaan maksamaan hyväksytyn merkintäsitoumuksen mukaiset
heille jaetut osakkeet merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti siten, että
maksu on merkintäpaikan tilillä viimeistään 21.11.2019 klo 12:00. Mahdollisten
hylättyjen sekä leikattujen merkintöjen merkintämaksut palautetaan
merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta seitsemän
pankkipäivän kuluessa. Listautumisannissa annettujen osakkeiden kirjaaminen
hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille toteutetaan
arvioilta 25.11.2019.
Lisätietoja
Fodelia
Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195
Sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi
Hyväksytty
neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com
Fodelia lyhyesti
Fodelia kasvattaa suomalaisista
elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita,
jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti
tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja
Feelia ja snacks-tuotteita valmistava Real Snacks. Ne ovat elintarvikealan
tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa
tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.
Tärkeitä tietoja
Tämän asiakirjan sisältämä tieto ei ole
tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaan tai osittain eikä
suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa,
Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Ernst & Young eivät ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan.
Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule
tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja
arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten
arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien
ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita,
joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan
yhtiöesitteen tietojen perusteella.
Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle
missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään
toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se
edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129
tarkoitetun esitteen julkistamista.
Tämä asiakirja ei ole myöskään tarjous
myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on
suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella
tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order
2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai
(iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea
varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille
asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä
”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoitustoiminta on
tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei
ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa
sen sisältöön.
Tämä asiakirja ei ole tarjous
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain, muutoksineen, tai
minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa.
Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on
ainoastaan taustatietotarkoituksiin, eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä
tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa missään tarkoituksessa tämän asiakirjan
sisältämän informaation täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen.
Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa muuttua.
Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta
koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta,
taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja
markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa.
Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”,
”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”,
”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut
vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta
koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin.
Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset
tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan
ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.